אם אתם חיים בישראל או בכל מקום מחוץ לארה"ב ויצר איתכם קשר נאמן או מנהל עיזבון אמריקאי כדי לומר לכם שאתם מוטבים בעיזבוון, צוואה או נאמנות של אדם שנפטר, מה עליכם לעשות? כיצד מוודאים במצבים מורכבים אלו שאתם אכן מקבלים את מה שמגיע לכם? האם הנאמן או המוציא לפועל בארה"ב יתייחס לחלקכם בהוגנות ושקיפות או האם המוטבים שחיים באמריקה ינסו לפגוע בזכויותיכם ו"לגנוב" את הירושה שלכם?
כל אלו שאלות העולות מעת לעת והופכות מאוד רלוונטיות עבור אנשים שלהם משפחה או קשרים כלשהם בארה"ב, כאשר הם עצמם מתגוררים בישראל או במדינה אחרת מחוץ לארה"ב. עורך דין אמריקאי בישראל מונטי סילבר, מומחה מוביל ובעל מוניטין מוכח של הצלחות בייצוג מוטבים ויורשים בתיקי עיזבונות וירושות בארה"ב, יסביר כיצד תוכלו להגן על הזכויות שלכם ולוודא שאתם מקבלים את חלקכם בירושה.
ראשית כל ולפני שניכנס לעומקם של דברים בכל הנוגע לתיקי עיזבון בארה"ב וסכסוכי ירושה בארה"ב כאשר יש יורשים החיים בישראל ומחוץ למדינה בה התגורר המנוח, נגדיר כמה מונחים משפטיים חשובים.
מוטב (Beneficiary) הוא אדם שהמנוח הגדיר בצוואתו או בהסכם הנאמנות לאחר המוות ככזה שאמור לקבל נכסים מסוימים לאחר מותו, של המנוח ובעל העיזבון.
קרי, כאשר מגדירים במסמך רשמי ותקף משפטית שמות של אנשים שיקבלו חלק מסוים ומוגדר מהירושה לאחר מותו של בעל הצוואה, הסכם הנאמנות או העיזבון, מדובר על מסמך משפטי הקובע מי מקבל מה וכמה.
יורש (Heir) הוא קרוב משפחה של המנוח אשר מבחינת הגדרות חוקי הירושה באמריקה זכאי חוקית לכל או לחלק מעיזבון הנכסים של המנוח לאחר שזה נפטר, באם למנוח לא הייתה צוואה תקפה בזמן המוות.
כאשר אדם נפטר ללא צוואה או שצוואתו אינו תקפה משפטית (אלמנט מהותי בלא מעט תביעות ירושה בארה"ב המערבות עו"ד ירושות אמריקאי), נכסיו יחולקו לפי חוקי הירושה המוגדרים במדינה בתוך ארה"ב בה התגורר המנוח – חוקים אשר ברוב המקרים מגדירים כי הנכסים עוברים ליורשים החוקיים, אם קיימים כאלו – אחרי תהליך הדומה במהותו לצו ירושה במערכת הישראלית.
הראשונים בסדר הירושה יהיו בת או בן הזוג החיים של המנוח/ה, לאחר מכן הילדים של המנוח, אז הורים הנמצאים בחיים. בהיעדר אף אחד מהיורשים החוקיים הללו, ירושה בלי צוואה תעבור לאחים/אחיות וכן הלאה מבחינת קרבה משפחתית.
למרות הקונוטציות שאולי קיימות עבור לא מעט ישראלים לגבי קבלת "ירושה מאמריקה", זה לא פשוט להיות מוטב או יורש של עיזבון בארה"ב, כאשר גרים מחוץ לארה"ב וכאשר ההליכים המשפטיים מתקיימים כולם באמריקה וגם לרוב כל ההליכים לגבי צוואה, קביעת עיזבון וירושה נעשו הרחק מהיכן שאתם נמצאים.
כדי להבטיח שאכן תקבלו את שמגיע לכם בירושה, יהיה עליכם להבין את הזכויות שלכם ולפעמים גם להילחם משפטית על זכויות אלו, כולל מול בני משפחה אחרים שכן נמצאים באמריקה. למקרים אלו בדיוק קיים ייצוג משפטי של עורך דין ירושות אמריקאי המייצג לקוחות מישראל ומחוץ לארה"ב!
אם מנוח הגדיר אתכם לפני מותו כמוטבים בצוואה או הסכם עיזבון רשמי, הניסיון מלמד שזה ממש לא רעיון טוב להשאיר את ניהול חלקכם בצוואה או בקרן הנאמנות לגורמים בארה"ב בלבד, גם לא לעורכי דין הנמצאים באמריקה. אתם זקוקים למישהו מקצועי ומנוסה, עורך דין ירושות אמריקאי הנמצא בישראל, שיגן עליכם, על זכויותיכם ועל האינטרסים שלכם – כן, כולל מול חברי משפחה שלכם!
בתור מוטבים בצוואה או הסכם נאמנות לאחר המוות, יש לכם זכויות. זכויות אלו כוללות למשל את האלמנטים הבאים:
