כפי שבישראל קיים תהליך של הפקת צו קיום צוואה, כך גם בארה"ב כדי שצוואתו של אדם תיהפך לרשמית ואפשר יהיה לחלק את נכסי העיזבון, יש להשלים תהליך של אישור צוואה (Probate) בארה"ב. עבור זה אתם זקוקים לשירותים משפטיים של עורך דין אמריקאי מורשה. אם אתם ישראלים שלא מתגוררים בארה"ב אך אתם מוגדרים מוטבים בעיזבון אמריקאי, עוד יותר חשוב וקריטי שתכירו את תהליך אישור הצוואה האמריקאי ותקבלו ליווי מעו"ד אמריקאי בישראל.
לא אחת, מבנה אישור הצוואה בארה"ב זוכה למוניטין גרוע, בעיקר מבחינת בירוקרטיה, לוחות זמנים ועלויות, אך עם הליווי והניהול המתאימים זה ממש לא חייב להיות כך. מה גם שבכל מקרה, קיום תהליך Probate סדור הוא המציאות שאיתה משפחות אמריקאיות רבות ועיזבונות אמריקאיים רבים יצטרכו להתמודד איתה וזהו תהליך שבהחלט יכול לתפקד ולהיות חיובי עבור מגוון סוגי עיזבונות.
מודל ה-Probate האמריקאי הוא הליך רשמי בפיקוח בית משפט שבמסגרתו נכסיו של המנוח מחולקים מחדש בין היורשים המוגדרים. הליך משפטי זה כולל גם את אישור ואימות צוואתו האחרונה של המנוח, איתור נכסים, תשלום חובות עומדים של המנוח / של העיזבון ולבסוף חלוקת הכספים והנכסים ליורשים.
כאשר מדובר על עיזבונות אמריקאיים, יש כמובן להיעזר בשירותים משפטיים מתאימים למערכת המשפטית האמריקאית וגם רצוי עם עורך דין אמריקאי הבקיא בחוקים הספציפיים גם בכל מדינה בתוך ארה"ב. זה אומר שלטובת ייצוג שלכם לגבי עיזבון של מנוח שהיה בניו יורק אתם צריכים עורך דין ניו יורק שנמצא בישראל, למנוח שהיה במיאמי והסביבה עורך דין פלורידה ולחלופין לעיזבון מהחוף המערבי תזדקקו לשירותי עורך דין קליפורניה אשר נמצא בישראל ומייצג לקוחות מחוץ לארה"ב.
"אישור צוואה אמריקאית הוא התהליך שבאמצעותו נכסים מועברים רשמים וחוקית בין האדם שנפטר ליורשים והמוטבים המוגדרים שלו לפי צוואה תקנית. תהליך זה עשוי להיות ארוך ומורכב אך גם יעיל למדי הן בחלוקת הנכסים והן במניעת סכסוכי ירושה." כך מסביר עורך דין אמריקאי לירושות ועיזבונות מונטי סילבר, אשר מייצג לקוחות ישראלים וגלובליים במערכת המשפט האמריקאית כבר כשלושה עשורים ומתמחה בייצוג תיקים בארה"ב דווקא של לקוחות שלא מתגוררים במדינה.
"לכל מדינה בארה"ב יש תקנות אישור צוואה או צו ירושה משלה, כולל מדינות שבהן התהליך מקוצר ומפושט לעיזבונות קטנים ובינוניים או עיזבונות המורכבים מכסף וללא נכסים מוחשיים ממשיים (נדל"ן למשל). עבור ישראלים שלהם משפחה בארה"ב, במקרים רבים מדובר על צורך בשירותי עורך דין ירושה בניו יורק, עו"ד אמריקאי בפלורידה או עורך דין עיזבונות וירושות בקליפורניה. כמו כן, לעיתים ניתן לבצע הליך אישור צוואה בלתי רשמי אם מדובר על עיזבון פשוט יחסית ובעיקר אם אין צפי לערעור על הצוואה או הגדרות העיזבון." ממשיך ומסביר עו"ד סילבר.
הניהול והיישום של הליך אישור הצוואה האמריקאית לרוב כולל מוציא לפועל או נציג אישי של המנוח, מוטבים שצריכים לקבל את הנכסים לפי הצוואה, נושים של חובות ושופט מפקח.
הליך אישור הצוואה נדרש משפטית בארה"ב בעיקר לגבי עיזבונות גדולים ומורכבים ו/או כאשר יש הרבה מוטבים או יש ערעור על חלוקת הנכסים בצוואה. מבחינה פורמלית, הליך Probate נדרש כדי לנהל נכסים ורכוש אשר אינם מועברים הלאה לפי חוק החוזים, חוקי זכויות בקרקעות של המדינה הספציפית או חוקי נאמנות.
זה אומר שכל נכס או רכוש שהוגדר שיועבר למוטב מסוים בצוואה אחרונה ותקינה משפטית או נכסים שהיו בבעלות אדם שנפטר מבלי להשאיר צוואה, עשויים להצריך יישום של הליך אישור צוואה וירושה.
לפי החוק האמריקאי, יש סוגי נכסים החייבים לעבור דרך הליך Probate ובליווי של עורך דין אישור צוואה אמריקאי כדי שיהיה ניתן לחלקם ליורשים.
רכושו נכסים העוברים דרך אישור צוואה כוללים כאלו שהוענקו ליורשים דרך צוואה, למשל חפצים פיזיים שהיו של המנוח או רכב של המנוח, וכמו כן כל רכוש שהיה בבעלות המנוח בעת המוות אך לא הוגדרו לגביו מוטבים ספציפיים בצוואה ולא הועבר בצורה אחרת ומסודרת לפני המוות.
"אם אדם נפטר ללא שהשאיר צוואה, חלוקת הרכוש שלו תישלט לפי חוקי הירושה והחלוקה של המדינה בארה"ב שבה המנוח היה תושב בזמן המוות." מפרט ומסביר עורך דין אמריקאי מונטי סילבר ומומחה מנוסה בשירותי עורך דין ניו יורק או עורך דין קליפורניה, במגוון נושאים משפטיים אמריקאיים. "לצד הליכי Probate בעיזבונות גדולים ומורכבים, רכוש שצריך לעבור הליך אישור צוואה או צו ירושה אמריקאי הוא כל הרכוש שהוחזק בבעלות פרטית של מנוח אך אין לגביו הגדרת חלוקה ברורה בצוואה רשמית ותקפה משפטית."
רכוש הועבר ומחולק לפי חוק חוזים מדינתי, חוק מדינתי לגבי זכויות מקרקעין וחוק מדינתי לגבי הסכמי נאמנות לא חייב לעבור דרך הליך ה-Probate האמריקאי. רכוש כזה יכול לכלול למשל:
לכל עיזבון יש את תהליך האישור והיישום הפרטני עבורו, אך באופן כללי הצעד הראשון בתהליך הוא להפיק ולהציג צוואה. עו"ד מונטי סילבר, עורך דין אמריקאי לתכנון עיזבונות ולניהול תהליכי אישור צוואה באמריקה ללקוחות המתגוררים מחוץ לארה"ב, גם מציע ליצור קשר עם קרובי משפחה ויורשים מיד בתחילת התהליך.
"אני ממליץ לעשות ספירת אנשים ולראות אם כל המוטבים והיורשים המוגדרים מיודעים ומסונכרנים ומסכימים לגבי מצב ופרטי הצוואה או האם מישהו מתכוון לערער על הצוואה או שכולם מסכימים להיכנס להליך אישור צוואה רשמי ומסודר. אם יודעים שכולם משדרים על אותו גל ואף אחד לא הולך להתנגד, אז מאשרים לעו"ד להכין את מסמכי ה-Probate." אומר עו"ד סילבר. "עדיף לגרום למוטבים המוזכרים בצוואה לחתום ולאשר נוטריונית את הסכמתם להליך בהקדם האפשרי ואז להתקדם למילוי מסמכי אישור הצוואה והגשת הצוואה עצמה."
הליכי Probate עצמם יכולים להתקיים פיזית בבית משפט והיום גם מקובל לבצע אותם וירטואלית באמצעים דיגיטליים – זאת בעקבות הקורונה שדווקא הביאה לשינויים בתחום ואף האיצה תהליכים.
מגיש הבקשה לאישור הצוואה, שהוא לרוב גם המוציא לפועל שלה ובהחלט צריך שיהיה עורך דין צוואות וירושות אמריקאי, מכין תיק הגשה עם מסמכים רלוונטיים ודרושים להליך:
צריך לומר שתהליכי Probate בארה"ב עשויים לקחת זמן ארוך וממושך ולהיהפך למורכבים, אפילו כאלו הנמשכים כמה שנים שבהן לא ניתן בפועל לחלק את כל רכוש העיזבון ליורשים. זאת כדי לצמצם סיכון לטעויות ולא אחת כדי להתמודד משפטית עם ערעורים על הצוואה ונושאים של סכסוכי ירושה בתוך המשפחה.
אך עם ההליך מנוהל באופן חכם, ההכנה אליו נעשית כהלכה ואופן מלא ואין ערעורים מהותיים על חלוקת הרכוש בצוואה, משך הזמן הדרוש להשלמתו הוא בדר"כ בין חצי שנה לשנה.
כמו רוב התהליכים המשפטיים בארה"ב, גם אישור צוואה יכול להפוך לאירוע יקר. העלות הממוצעת של ניהול הליך Probate היא בין 5% ל-10% משווי העיזבון כולו, זאת בתשלום עלויות שכר טרחה, הוצאות משפטיות והוצאות מנהליות.
בקליפורניה למשל החוק המקומי מגדיר את עלות ההליך באחוזים מהעיזבון, בשיעור הולך ויורד ככל ששווי העיזבון עולה – 4% מ-$100,000 הראשונים בעיזבון, 3% מה-$100,000 הבאים, 2% מ-$800,000 הבאים, 1% מ-$9,000,000 הבאים ו-0.5% מכל $15,000 לאחר מכן.
מעבר לכך יש עלויות נוספות כמו שכר למוציא לפועל של הצוואה, אגרות בית משפט, עלויות חלקות נכסים, ערבות אישור צוואה וכן הלאה.
משרד עו"ד מונטי סילבר מציע שירותים חכמים, שקופים ואמינים של עורך דין צוואות וירושות בארה"ב ללקוחות שלא מתגוררים בארה"ב, במודל שירות ותמחור שקוף וברור של תשלום לפי הצלחה ועם אחוזים מוגדרים משווי התיק – לוקחים רק תיקים שאנחנו יודעים שאנחנו יכולים להצליח בהם עבורכם, בענק!
