השפעה אסורה בתיקי צוואות וירושה בארה"ב
תיקים משפטיים בנושאי עיזבון, ירושה, צוואות והפקת צו קיום צוואה או צו ירושה (מה שנקרא בארה"ב PROBATE) בהחלט יכולים להיות סבוכים ומורכבים מכמה וכמה בחינות, במיוחד כאשר ישנן מחלוקות לגבי חלוקת הנכסים והרכוש בין היורשים השונים וביתר שאת כאשר מי מהיורשים לא נמצא באותה המדינה עם יתר היורשים או שבה נמצא העיזבון. נושא העולה במקרים רבים של מחלוקות על חלוקת ירושה או עיזבון הוא קיומה של השפעה אסורה. עו"ד אמריקאי מונטי סילבר מסביר בדיוק על נושא רגיש וסבוך זה.
עו"ד מונטי סילבר הוא עורך דין אמריקאי לצוואות, ירושות ועיזבונות והוא מומחה מוביל בייצוג לקוחות שאינם נמצאים בארה"ב בתיקי עיזבון וירושה המתקיימים בארה"ב, תוך יישום היכרות מעמיקה ופרקטית עם הפוזיציה הייחודית של לקוחות שאינם באמריקה, ניסיון מוכח בתיקים מורכבים אלו ומודל תמחור אטרקטיבי ושקוף לשירותים משפטיים בארה"ב.
הנושא שלנו כאן הוא השפעה אסורה (Undue Influence) בתיקי צוואות וירושות, בדגש על הליכי PROBATE במערכת המשפטית האמריקאית. כאשר אדם אהוב או קרוב נפטר, עיזבונו לרוב מחולק בהתאם לצוואה או הסכם עיזבון בנאמנות. אבל, ישנם מקרים בהם יורש מסוים או צד הטוען שעליו להיות מוגדר יורש בעיזבון, מערער על תוקף הצוואה – כאשר טיעון נפוץ ומרכזי לביסוס משפטי של טענות אלו יכול להיות השפעה אסורה.
מהי השפעה אסורה בהליכי אישור וביצוע צוואה/ירושה?
המושג המשפטי Undue Influence הוא מונח משפטי המתאר מצב בו אדם אחד (או כמה אנשים) מפעיל שליטה, לחץ והשפעה על אדם אחר, עד למצב בו ישנה פגיעה מהותית וממשית ביכולתו של אותו אדם להחליט בעצמו לגבי נושאים והגדרות הקשורים לצוואתו וחלוקת הירושה.
חשוב להבהיר כי יש הבדל, מעשי ומשפטי, בין השפעה אסורה לבין אילוץ או איום. ההבדל הוא שבאיום על אדם לשנות את צוואתו בצורה מסוימת יש איום מיידי וממשי על אותו אדם בעוד שביישום של השפעה אסורה המעשים של הצד המבצע את העבירה יכולים להיות "מעודנים" יותר, להתבטא במגוון צורות ואופנים ולהיעשות גם אחרי שהאדם המוריש כבר הגיע להחלטות או אפילו חתם על צוואה.
נסיבות בהן ישנה השפעה אסורה
באופן כללי, כדי להוכיח את קיומה של Undue Influence בהליכי אישור צוואה או ירושה, עורכי דין עיזבונות בארה"ב נדרשים להראות כי הנסיבות הבאות התרחשו:
- לאדם שביצע את ההשפעה האסורה יש/הייתה מערכת יחסים קרובה ובוטחת עם יוצר הצוואה.
- האדם המואשם ביישום כוח השפעה אסור צריך לקבל רווח או יתרון משמעותי מהצוואה.
- לאדם המשפיע יש/הייתה עמדת השפעה על תנאי הצוואה ועל יוצר הצוואה.
אם עורך דין אמריקאי עיזבונות וירושות יכול להוכיח את 3 הנסיבות הללו, רצוי בתוספת עוד הוכחות תומכות, אזי נטל ההוכחה עובר לצד המואשם בהשפעה האסורה ועליו להוכיח כי לא בוצעה בפועל השפעה שכזו על תנאי הצוואה ועל המוריש. כאמור, גם צוואות קודמות אם חלוקת רכוש שונה מהותית מצוואה חדשה יותר או הוכחות חזקות לגבי רצונו של המוריש לחלוקת רכוש אחרת, בהחלט יכולות לסייע לתיק עבור הצד המערער על תוקף וחוקיות הצוואה.
מקרים המעוררים חשד או דאגה לגבי השפעה לא תקינה על צוואת המנוח
ניתן לחשוד שהייתה השפעה אסורה על יוצר צוואה שנפטר אם אותו אדם שינה את צוואתו בדרך הנראית מפתיעה, לא אופיינית, מנוגדת לאופיו ואמירותיו של אותו אדם או מנוגדת לצוואות מוקדמות יותר. שינויים אלו יכולים למשל להיות:
- לא צפויים וזמן קצר לפני המוות.
- בעלי השלכות קשות וקיצוניות לנכסי העיזבון.
- שונים מרצונו של המנוח כפי שהובע בעבר.
כמו כן, בהחלט יתכן ויש לכם, כיורשים בעיזבון המנוח, מקום לדאגה במקרים כגון:
- האדם המרוויח מהצוואה החדשה לא נכלל בצוואה הקודמת.
- אותו אדם היה אמור לרשת סכום/שווי נמוך משמעותית בצוואה הקודמת.
- המנוח היה תלוי באותו אדם לפני המוות או בעת הכנת הצוואה.
- המנוח היה חולה, חלוש או בתפקוד קוגניטיבי ירוד בעת שינוי הצוואה ויתכן והיה יותר מועד לשכנועים כוחניים או מניפולטיביים.
- המוטב העיקרי החדש ושיישם השפעה על המוריש בידד אותו מיתר חברי המשפחה.
- חברי משפחה אחרים או יורשים שהוגדרו בעבר נחתכו מחלוקת העיזבון.
- האדם שהשפיע על שינוי הצוואה סיפק את עורך הדין שביצע את השינוי בפועל.
- לאדם המשפיע היה ידע מוקדם על תכולת הצוואה עוד לפני השלמת הליך צו קיום הצוואה.
כמובן שהשפעה אסורה אינה זהה למהלכי שכנוע או בקשה מצד יורשים בעיזבון או צוואה, מהלכים אשר לרוב מותרים. בבחינתו את הטענות לאי תוקף של צוואה בגלל השפעה לא הוגנת ואסורה על המנוח, בית המשפט יחפש הוכחות ממשיות שבוצעה השפעה ושהמנוח לא היה מבצע את ההחלטות שבמחלוקת לולא היה תחת השפעה שלילית, מניפולטיבית ואסורה של הצד המשפיע הנמצא בלב המחלוקת.
כך שיש חשיבות אדירה בקבלת ייצוג משפטי איכותי, מושכל ומנוסה באמצעות עורך דין אמריקאי עיזבונות וירושות, עם מומחיות בהליכי PROBATE בארה"ב.
המשמעויות של השפעה אסורה בתיקי אישור צוואה
ראשית כל, אם ניתן להוכיח קיומה של השפעה אסורה זה בהחלט יכול לגרור החלטה משפטית המבטלת את תוקפה של הצוואה שבמרכז המחלוקת, כאשר בית המשפט יכול להחזיר לתוקף צוואה קודמת חוקית ותקינה או לפסוק לגבי צו ירושה בחלוקת רכוש מוגדרת.
שנית, בהחלט ישנם מקרים חמורים בהם האדם שהפעיל השפעה אסורה על המנוח יואשם בעבירות פליליות, מה שעשוי לגרור קנסות, פיצויים ליורשים האחרים ואף הטלת עונש מאסר בפועל.
אתם יורשים של מנוח או מנוחה שהתגוררו בארה"ב אך אתם נמצאים בישראל וחושדים שבוצעה השפעה אסורה והצוואה אינה תקפה או תואמת לרצון המורישים? בהחלט יכול להיות שיש לכם קייס ואז יש מה לעשות! פנו למשרד עו"ד אמריקאי מונטי סילבר לקביעת פגישת ייעוץ.
